O último relatório de pesquisa do Morgan Stanley alerta que os aumentos nos preços das memórias continuam agressivos. No terceiro trimestre de 2026, espera-se que os preços de DRAM de processo maduro, como DDR4, subam até 50%, com um aumento adicional de 10% esperado no quarto trimestre.
Ainda mais impressionante é o SLC NAND – o relatório projeta ganhos ainda mais acentuados, com aumentos de preços de até 50% em cada um dos dois trimestres restantes do ano, potencialmente duplicando os preços acumulados.
A causa raiz deste aumento de preços é a contracção estrutural do lado da oferta. À medida que a procura de computação por IA aumenta, os fabricantes de memória estão a realocar rapidamente a capacidade de produção para produtos de maior valor:
HBM (High Bandwidth Memory): O componente central dos aceleradores de IA, com demanda crescente e prioridade máxima na programação da produção;
DDR5: A especificação principal para servidores e PCs de próxima geração, priorizada pelos fabricantes;
NAND de camada superior: A forte demanda por SSDs empresariais está comprimindo ainda mais as linhas de produtos legados.
As linhas de produção de processos maduros (DDR4, SLC NAND, etc.) continuam perdendo prioridade, as lacunas de fornecimento continuam a aumentar e os preços sobem naturalmente. É pouco provável que esta escassez estrutural diminua no curto prazo.
Enorme base instalada de usuários DDR4: Centenas de milhões de PCs e servidores em todo o mundo ainda funcionam em plataformas DDR4 e não podem migrar para DDR5 rapidamente – os aumentos de preços aumentarão diretamente os custos de atualização e expansão;
Aplicações industriais e incorporadas são as mais atingidas: o SLC NAND é amplamente utilizado em controle industrial, vigilância de segurança, aplicações automotivas e médicas onde a confiabilidade é crítica. A procura é inelástica e os compradores sensíveis aos preços têm poucas alternativas – dois trimestres consecutivos de aumentos de 50% aumentarão significativamente os custos do produto final;
“Compre cedo, fixe o preço” é o novo consenso: até que a crise de oferta diminua, quanto mais cedo você garantir o estoque, menor será o custo de aquisição. O estoque spot disponível está se tornando um recurso escasso.
Com os aumentos de preços do terceiro e quarto trimestres já bem sinalizados, os clientes que planejam atualizações ou reabastecimentos devem considerar:
Observe atentamente as cotações dos módulos DDR4 e faça pedidos com antecedência para garantir os preços antes do aumento;
Abasteça-se de soluções de armazenamento baseadas em SLC NAND (armazenamento industrial, armazenamento automotivo, unidades flash USB, etc.) com antecedência enquanto durar o estoque;
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